Evergreen Patrimoine, une relation de confiance et de clarté

Evergreen Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine fondé par Yvan Sorbier. Notre mission : vous accompagner dans la construction, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine avec une totale objectivité.

Cabinet certifié et réglementé, Evergreen Patrimoine est agréé ORIAS en qualité de Conseil en Investissement Financier (CIF), d’Intermédiaire en Assurance (IAS) et d’Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP), et régulé par l’AMF. Le cabinet est également titulaire de la Carte T pour les transactions immobilières et de la Compétence Juridique Appropriée (Master II d’expertise juridique et fiscale).

Basé à Paris, Evergreen Patrimoine accompagne ses clients sur l’ensemble du territoire et à l’international, avec un suivi personnalisé.

Un accompagnement structuré

Nous intervenons auprès de particuliers, de familles et de dirigeants, en apportant un cadre de réflexion clair pour orienter vos décisions patrimoniales.

Notre approche vise à structurer votre patrimoine dans le temps, en tenant compte de votre situation, de vos objectifs et de vos contraintes.

Notre rôle ne se limite pas à proposer des solutions : nous vous accompagnons dans la définition de votre stratégie et dans son évolution au fil du temps.

Une approche en architecture ouverte

Nous travaillons exclusivement en architecture ouverte : aucun lien capitalistique avec un assureur, une banque ou un promoteur ne vient orienter nos recommandations.

Chaque solution est sélectionnée pour ses mérites intrinsèques et sa cohérence avec votre situation, dans une logique de stratégie globale.

Une ingénierie patrimoniale sur mesure

Notre approche d'ingénierie patrimoniale repose sur deux dimensions complémentaires :

  • Quantitative : analyse chiffrée de votre patrimoine, de vos revenus, de votre fiscalité et de vos projections
  • Qualitative : prise en compte de vos objectifs, de votre tolérance au risque, de votre horizon de placement et de vos priorités

Cette double lecture permet de construire des stratégies personnalisées, cohérentes et évolutives.

Une relation de long terme

Nous attachons une importance particulière à la relation dans la durée.

Un patrimoine évolue, et les décisions doivent être ajustées en fonction de votre situation et de vos objectifs. Nous vous accompagnons dans le suivi, les arbitrages et les évolutions nécessaires à votre stratégie.

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Yvan Sorbier, fondateur d'Evergreen Patrimoine

Evergreen Patrimoine accompagne des clients à forte valeur patrimoniale grâce à l’expertise de son fondateur, Yvan Sorbier, fort de plus de 15 ans d’expérience dans le conseil patrimonial.

Titulaire d’un Master II en Expertise Juridique et Fiscale et Ingénierie du Patrimoine (ISC Paris, 2009), Yvan a d’abord exercé comme conseiller privé avant d’encadrer des équipes commerciales au sein de structures nationales — une double expérience qui nourrit aujourd’hui une vision à la fois rigoureuse et opérationnelle du conseil patrimonial.

Au fil de sa carrière, il a accompagné des centaines de clients dans la résolution de leurs problématiques patrimoniales et fiscales, et a formé de nombreux conseillers dans des environnements exigeants.

Convaincu qu’un conseil patrimonial de qualité repose avant tout sur l’objectivité et la relation de confiance dans la durée, Yvan a fondé Evergreen Patrimoine pour offrir une approche différente : un accompagnement engagé, dont les recommandations sont alignées avec vos seuls intérêts.